2013中國LED產能及價格走勢猜想

進入2013年，中國的LED行業(yè)依舊處在混亂發(fā)展中，一邊是LED產品質量問題不斷出現(xiàn)，一邊是資本盲目涌入帶來的產能過剩，而另一邊政府加大扶持力度，利好政策再次出臺，更重因素錯綜復雜，LED行業(yè)發(fā)展前景并不清晰。本文從LED行業(yè)目前的狀況，從幾個方面推測2013年LED行業(yè)的發(fā)展狀況。

  我國的LED行業(yè)發(fā)展迅速，產品推廣也志在必得，但在發(fā)展過程中還是不可避免地遇到了問題，LED產品的質量問題也越來越為消費者所重視。

    LED產品質量問題頻現(xiàn)

    農歷新春，辭舊迎新。中國LED產業(yè)將在蛇年繪出怎樣的宏圖畫卷，LED產能及價格又將走勢如何?相信業(yè)界人士都有自己的期待和想象。由于手持式裝置與LED照明產品的相關需求，2013年全球LED產值將達124億美元，較2012年成長12%，但整體LED產業(yè)供大于求在短期內無法解決。加之近兩年國內外企業(yè)過度在中國投資LED芯片生產過程中最關鍵的設備MOCVD，不難推測出中國LED結構性產能過剩的局面在2013年中仍將繼續(xù)，LED芯片價格進一步下滑，中上游企業(yè)的盈利會有所壓縮，且LED供應鏈將出現(xiàn)結構性整合。    

    自2009年始，LED照明長期增長前景吸引了眾多企業(yè)加入中國LED產業(yè)。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2012年年中，約占全球90%的國際LED巨頭對中國LED供應鏈進行了巨額投資，而中國企業(yè)在LED照明產業(yè)鏈中的投入也約達4,080億元(人民幣，下同)。其中，上游芯片的投資為1，960億元，將近占照明投資的一半。而根據(jù)與最大的上游外延片和芯片等設備供應商獲得的訂單交叉對比發(fā)現(xiàn)，來自亞洲，尤其是中國的強勁MOCVD設備需求已于2011年第二季度觸頂。

    在中國大陸，由于政府政策的大力支持和財政補貼，也曾掀起一股MOCVD投資熱，最典型的就是安徽蕪湖和江蘇揚州。    

    2010年，安徽省蕪湖市發(fā)布了《關于促進LED產業(yè)發(fā)展若干政策》，明確企業(yè)購置達到國際先進水平的LED外延片生產用MOCVD設備50臺以上，且芯片及封裝、應用產品研發(fā)與制造等關聯(lián)產業(yè)均在蕪湖投資生產的，按照藍綠光MOCVD設備(限55片機及以上)每臺最高不超過1200萬元、紅黃光MOCVD設備(限55片機及以上)每臺最高不超過960萬元標準，給予一次性研究開發(fā)補貼支持。

    如此利好政策，使三安光電和德豪潤達動了心也動了行，三安全資子公司安徽三安光電有限公司購入104臺套，而德豪潤達合資成立的三頤半導體50臺套。而截至2012年初，江蘇揚州外延芯片企業(yè)的MOCVD機臺的裝機量，也在政府“重利”下達到148臺，裝機量僅次于安徽蕪湖。

    此外，開發(fā)晶照明(廈門)有限公司和廣東德力光電有限公司近日從Veeco公司訂購了多臺MOCVD機臺，以用于2013年擴產計劃。而江蘇中晟半導體設備有限公司全資子公司中晟光電設備(上海)有限公司，也于去年年底成功出貨了中國首臺具有世界先進水準的大型國產MOCVD設備，實現(xiàn)了MOCVD的國產化。種種跡象表明，MOCVD設備的大量投資，使產能得不到及時消化，今年的過剩局面仍將繼續(xù)。

    LED芯片價格繼續(xù)下滑

    國內外企業(yè)在中國LED產業(yè)鏈的熱投及MOCVD的持續(xù)訂購，無疑會增加LED芯片的產量和庫存，而企業(yè)為了獲取利益，或將進一步降低芯片價格，推行新一輪的價格戰(zhàn)，廠商的盈利空間也將進一步有所縮減。根據(jù)市場最新統(tǒng)計顯示，相對于2012年年初，LED上游襯底和芯片價格下降幅度已超過三分之一。

    在LED照明價格競爭激烈的狀態(tài)下，LEDinside建議照明廠商可以開發(fā)新的藍海，如已加入WTO的俄羅斯新市場和發(fā)展水平較低的印度市場等。此外，隨著生活水平的提高，除了商用照明和景觀照明外，一些新的LED應用領域也嶄露頭角，如醫(yī)療照明、植物照明、冷凍照明等，LED照明廠商不妨在新的領域做嘗試。

    LED供應鏈將出現(xiàn)結構性整合

    而從另外一個角度來看，產能過剩也促使LED供應鏈進行結構性的整合，中上游企業(yè)橫向重組或向下游滲透進行縱向垂直整合，或將成為LED產業(yè)今年的另一看點。

    橫向重組即為中上游企業(yè)間的“吞并”或者“合作”。2012年最具重磅消息的莫過于大陸LED芯片廠三安光電參股了臺灣璨圓光電，拉開了企業(yè)間重組的序幕。而在“第二屆G20-LED峰會”論壇上，瑞豐光電董事長龔偉斌、聯(lián)創(chuàng)光電負責人蔣國忠也都表示，對并購年產值1億~2億元左右的封裝、應用企業(yè)感興趣。

    上游企業(yè)對下游的不斷滲透，也將成為垂直整合的熱點。業(yè)內人士預測，芯片加上應用的模式將成為趨勢?！跋掠螐S商太多，就像10多年前的VCD，市場整合是必然的。”惠州元暉光電股份有限公司董事及常務副總經理施毓燦認為，“整個中國LED行業(yè)正在等待市場起飛?！苯涍^2012年產業(yè)的跌宕起伏，LED業(yè)界人士應該在新的一年中有所思考和理性應對，而不是急于求利重復去年瘋狂的價格戰(zhàn)和盲目的投資熱。此外，新興市場領域的開拓也不失為LED消化產能的良策。